なぜDX化（営業可視化）が必要なのか？
小規模事業者にとって、営業は最も重要な「時間」リソースです。
しかし、多くの企業で、営業プロセスが可視化されておらず、
限られた営業リソースが効果的に使われていません。
だからこそ、営業プロセスを「可視化」し、 データに基づいた営業改善が必要なのです。
ビジョン実現のための逆算財務設計
タノシクのDX支援は、単なる「ツール導入」ではありません。
小規模事業者向けに最適化
- ・大企業向けの複雑なシステムは不要
- ・使いこなせるシンプルな仕組み
- ・予算内で実現可能な提案
棚卸し結果に基づく設計
- ・課題が明確だから、無駄がない
- ・本当に必要な機能だけを実装
- ・ROI（投資対効果）が見える
運用定着まで支援
- ・ツールを入れて終わりではない
- ・社員が使いこなせるまで伴走
- ・データに基づく営業改善のサイクル構築
支援内容
営業プロセスの可視化
01 現状分析
- 営業の各フェーズ（リード獲得→商談→成約→フォロー）の可視化
- どこにボトルネックがあるかを特定
- 成約率、失注理由、商談期間の分析
02 設計
- あなたの会社に最適な営業プロセスの設計
- KPI（重要指標）の設定
- 「営業の標準化（誰でも一定の成果を出せる仕組み）
CRM/SFA導入支援
01 ツール選定
- 予算とニーズに合ったツールの選定
（例：HubSpot、Salesforce、kintone、Zoho CRM など） - 無料プランから始められるツールもご提案
- 既存のGoogleスプレッドシート活用も可
02 導入・設定
- 顧客情報の一元管理
- 商談履歴の記録・共有
- 営業活動の自動レポート化
- モバイル対応（外出先でも入力可能）
03 データ移行
- 既存の名刺、Excel、メールからのデータ移行
- クリーンアップ（重複削除、情報整理）
データに基づく営業改善
01 ダッシュボード構築
- 営業成果が一目で分かるダッシュボード
- 個人別、商品別、顧客別の成績可視化
- 週次・月次レポートの自動生成
02 改善提案
- データから見える改善ポイントの抽出
- 成約率を上げるための具体的なアクション
- 失注理由の分析と対策
03 PDCAサイクル
- データを見ながら仮説を立てる
- 施策を実行する
- 結果を測定する
→ 継続的な営業改善の仕組み
社員教育・運用定着支援
01 初期研修
- ツールの使い方レクチャー
- 営業プロセスの理解
- 入力ルールの徹底
02 伴走支援
- 導入後1〜3ヶ月の運用サポート
- 定期的なフォローアップミーティング
- 社員からの質問対応
03 定着化
- 使わない社員をゼロにする工夫
- 入力の習慣化（毎日5分でOK）
- 経営者がデータを見て意思決定する文化の醸成
→ 継続的な営業改善の仕組み
支援の流れ
STEP 1
現状分析（1〜2週間）
過去3年分の損益計算書、試算表の確
- 現在の利益構造の可視化
- 「お金が残らない」原因の特定
STEP 2
ビジョンからの逆算（1週間）
MVVで定めた理想の未来の実現コスト算出
- 3年後、5年後に必要な粗利額の設定
- 年次目標の設定
STEP 3
財務設計図の作成（1〜2週間）
- ブロックパズル（未来会計図表）の作成
- 現状から目標までのギャップ分析
- 具体的なアクションプランの策定
STEP 4
改善提案とアクションプラン（1週間）
- 利益率改善の具体策
- コスト削減の提案
- 投資判断の基準設定
STEP 5
継続支援（3〜6ヶ月）
- 月次での進捗確認
- 財務目標の達成度チェック
- 軌道修正とアドバイス
